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　　去年是東南亞地區工業機器人產業產業發展產業發展反轉之年

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　　先進制造 ◇ 系列技術講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我國機器人金融行業典型研討會

　　人力成本不斷下降，機器人替代是東南亞地區沿海地區制造業的產業發展方向。工業機器人將是工業4.0最主要的基礎設施之一，注重技術融合并貼近市場需求的服務項目機器人，未來3~5年也會逐漸形成一個比較大的消費市場。 金融行業產業發展：增長勢頭沿襲

　　2011年是東南亞地區沿海地區工業機器人消費市場自1961年以來的金融行業頂峰，全年銷售達16.6萬部。2012年東南亞地區沿海地區工業機器人銷售量為15.9萬部，略有回落，主要其原因是電氣電子工業應用領域的銷售量有所下滑，但汽車工業機器人銷售量沿襲增長勢頭。

隨著東南亞地區沿海地區制造業新增產能自動化水準提高，特別是我國制造業升級，預計到2017年東南亞地區沿海地區工業機器人銷售量達至25萬部，年復合增長率9.5%。

　　根據IFR數據，2012年東南亞地區沿海地區個人（或家庭）用服務項目機器人消費市場耗電量為73億元，基本保障項目機器人消費市場耗電量為208億元。目前看基本保障項目機器人產業產業發展化走在前面，消費市場耗電量更大。 東南亞地區沿海地區工業機器人本體消費市場以我國、歐洲聯盟沿海地區、英國和韓國居多。韓國、英國、瑞典、韓國和我國四國增量占東南亞地區沿海地區比率達71.24%,銷售量達69.92%。

截至2012年底，東南亞地區沿海地區機器人累計銷售量達至247萬部。機器人平均壽命為12年，最長15年。估算現在東南亞地區沿海地區機器人增量在120萬~150萬部之間。 分地區看，東南亞地區、澳洲降幅達至9%，東南亞地區降幅主要由我國市場需求拉動，因為我國2012年工業機器人銷售量降幅達至30%。 分制造地和消費地看，韓國是惟一的工業機器人凈出口國，擁有東南亞地區沿海地區最大的機器人新增產能，占據東南亞地區沿海地區機器人產量的66%。機器人消費地最大的地區是除韓國以外的東南亞地區沿海地區，占什基夫齊34%，而且是以我國消費市場居多。

　　工業機器人銷售量占機床銷售量比反映各國機器人使用情況。這個比率的下降在一定程度上代表著這個國家機器人普及水準的提高。英國、韓國、瑞典七國的機器人銷售量占機床銷售量比平衡在一定區間內（15%~25%），說明這七國的機器人銷售量勢頭與機床銷售量勢頭基本一致，也說明機器人金融行業產業發展較為平衡。

我國機器人銷售量占機床銷售量比在2006~2011年間雖然有所提高，但仍然處在一個較高水準，不到5%。因此，我國機器人金融行業產業發展潛力還很大。英國、韓國和歐洲聯盟沿海地區在機器人金融行業產業發展處在技術領先地位，但它們的競爭優勢應用領域各不相同。韓國在工業機器人、家用機器人方面競爭優勢明顯，歐洲聯盟沿海地區在工業機器人和醫療機器人應用領域居于領先地位，英國主要競爭優勢在模塊化應用領域，醫療機器人和國防軍工機器人。

　　在東南亞地區沿海地區工業機器人本體消費市場，機器人四大龍頭民營企業2012年收入占比超過50%，是這一應用領域的絕對強者。 在機器人模塊化方面，除了機器人本體民營企業的軟件系統銷售業務，知名獨立模塊化商還包括伊斯梅爾、徠斯和柯馬等。

近年來，隨著服務項目機器人產業產業發展化勢頭顯現，在服務項目機器人應用領域也有一系列民營企業涌現出來。這些民營企業包括研制達文西機器人的直覺外科機器人公司和制造吸塵器機器人的IROBOT等。

　　韓國為何超越英國

　　結合發達國家機器人金融行業產業發展經驗，可將機器人金融行業產業發展劃分為五個期：技術九月底、產業產業發展生長點、產業產業發展夏代、產業產業發展產業成長期和智能化末期五個期。英國、韓國、歐洲聯盟沿海地區機器人產業產業發展已完成前五個期，目前處在智能化末期，而我國機器人產業產業發展還處在生長點。

　　上述國家和沿海地區的工業機器人產業產業發展產業發展已經完成了前五個期并形成了各自的產業產業發展商業模式，英國競爭優勢在模塊化，韓國特別強調產業產業發展鏈社會分工，歐洲聯盟沿海地區特別強調本體加軟件系統的整體方案。

　　我國現期機器人產業產業發展商業模式更接近英國商業模式，其原因是機器人本體不能大規模量產，估算未來的產業發展勢頭是類KMH韓國的產業產業發展鏈社會分工商業模式，前提是真正突破機器人本體。

回顧東南亞地區沿海地區機器人產業發展簡史，工業機器人早在1960二十世紀就步入工廠。步入2000年，英國、韓國等機器人大國已致力于研發更尖端的技術，機器人技術步入快速產業成長期，正向智能化期行進。

　　英國是工業機器人的誕生國，但是隨著制造業新增產能轉移到東南亞地區，其工業機器人本體產業產業發展產業增長迅速。韓國機器人產業產業發展在80二十世紀實現了對英國的反超，成為“機器人王國”。

英國是工業機器人的舉世聞名，但本體產業增長迅速。早在1959年，英國的UNIMATION公司就制造出了世界上第一臺工業機器人UNIMATE.。然而，到上世紀七八十二十世紀，步入機器人金融行業的很多公司機器人銷售業務開始出現虧損。Noyant英國機器人金融行業80二十世紀左右的產業發展情況，發現英國機器人產業產業發展在1979~1982年經歷了經濟損失。在那5年中，英國機器人公司的總經濟損失超過稅后總利潤。每一年有凈經濟損失的商品和服務數目都要超過有凈利潤的商品和服務數目。

　　如今，英國更重視軟件系統銷售業務與機器人前沿技術的研發，英國沒有產業發展好機器人本體的其原因有幾點。

　　一是由于英國工業機器人產業發展的早，當時技術不成熟，機器人在通用汽車試用的效果很不好，產品推不出去。后來英國經濟不景氣，工人失業也多。面對失業率，英國人有著機器人會搶奪人類工作的擔憂。

二是二戰以來，英國的經濟形態發生了重大轉變，典型特征就是傳統制造業在整個經濟中日益相對萎縮。英國的制造業從70~80二十世紀開始轉移至韓國、東南亞和東南亞地區四小龍。英國制造業喪失領導力的應用領域，不僅局限于低技術產業產業發展中的低工資崗位，也開始向高端應用領域延伸。表現為不僅僅一般制造業產品貿易逆差大，先進制造業產品也有貿易逆差。

　　三是英國人在機器人方面更重視應用，也就是模塊化。因為發現機器人本體凈利率很低，安川電機、KUKA等只有2~3個點凈利率。近幾年由于金融行業競爭激烈，機器人本體價格下降比較快，英國民營企業看到本體利潤空間太薄，就不重視工業機器人本體。

反觀韓國。韓國從20世紀80二十世紀起逐步成為機器人主要制造地韓國第一臺工業機器人是1969年川崎重工與UNIMATION合作開發的，在1980年前后韓國機器人產量已經遠超英國。自此，韓國在機器人產業產業發展方面迅速實現了對工業機器人舉世聞名英國的反超，成為“機器人王國”。韓國社會經濟環境與機器人產業產業發展產業發展的關系二戰以后，韓國經濟高速產業發展，是靠制造業拉動起來的，從50二十世紀起的20年高速增長期，韓國GDP有30%來自制造業，從業人數也不斷增多。

　　80二十世紀后，韓國人口增速放緩，制造業從業人數也趨于下降，這時，機器人的普及使韓國保持了制造業總產值的持續增長。1980年是韓國機器人的普及元年，韓國機器人產業產業發展不斷產業發展，韓國東南亞地區是其機器人產業產業發展的主要消費市場。1990年起韓國經濟步入低迷期，東南亞地區機器人銷售量停滯不前，但是出現了出口擴大勢頭。2000年以后，出口逐漸占了大頭，特別是對我國的出口大幅增加。

　　整合尋求關鍵件突破

按照有關機構預測，2017年東南亞地區工業機器人消費市場耗電量是2012年四倍，未來5年金融行業年復合增長率超過30%：其中，本體消費市場耗電量195億元，本體加軟件系統消費市場耗電量807億元。服務項目機器人當中的手術機器人消費市場耗電量有望達至15億元，家庭服務項目機器人消費市場耗電量約30億元。如果把智能家居作為家庭服務項目機器人，那么服務項目機器人消費市場會大很多。

2014年是機器人金融行業的反轉之年：去年是東南亞地區機器人金融行業整合之年，從近期慈星股份與固高合作控制器，新時達收購眾為興就可以知道這個勢頭；也是機器人本體量產加速之年，因為控制器、伺服電機等關鍵零部件的量產去年有望實現重大突破；更是低端新增產能自動化市場需求擴張之年，長三角、珠三角的低端制造業的自動化消費市場會被引爆。機器人屬于高科技金融行業，產業產業發展鏈各個環節都保持較高毛利率：除國產機器人本體由于關鍵零部件成本較高，毛利率出現負值之外，機器人產業產業發展鏈的各個環節都保持比較高的毛利率水準，其中以醫療手術機器人毛利水準最高接近或超過70%。

　　預計2017年機器人伺服電機及驅動消費市場耗電量52億元：目前東南亞地區機器人使用的伺服電機及驅動還是以國外供應居多，但是埃斯頓、廣數、匯川等民營企業伺服電機進展較為順利，2014年可能實現較大突破。預計2017年機器人控制器消費市場8.8億元：機器人控制器是東南亞地區比較拿手的，量產門檻不高，例如有慈星股份和固高的合資公司，以及新時達收購的眾為興，估算2014年國產控制器會放量。

預計2017年機器人減速機消費市場46億元：減速機盡管只是單純的機械件，但是還是最難的一塊，真正要實現量產需要點時間。

　　( 文章來源：互聯網 )

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